זהו סיפור על איש-עץ, יצור דמוי-ענף שמצא את עצמו רחוק מהבית. שלל דמויות משתמשות בו כחפצים שונים - מיקרופון, מקל תיפוף, מברשת ציור וכו'. בכל פעם הוא חוזר ואומר שהוא לא ענף אלא איש-עץ, יצור חי וחושב, אך איש לא שומע אותו.
ההצגה מבוססת על ספר הילדים האנגלי "איש-עץ" שכתבה ג'וליה דונלדסון אך מציגה עיבוד מקורי ודמויות חדשות שאינן מופיעות בספר. בעוד הספר מספר על מסע הביתה, המופע שלנו יספר לקהל על מסע אל תוך עצמך ועל האפשרות להבין את עצמך, להישמע ובסופו של דבר לשנות את חייך.
מתאים לגילים 5-11