הלהקה הירושלמית Box Set, שפעלה בסצנת המועדונים של שנות ה־60, מתאחדת שוב להופעה חגיגית – והפעם עם אורח בינלאומי:
זמר הקאנטרי ג'ו ביוקנן (Joe Buchanan) מגיע לישראל לראשונה. סיפור חייו יוצא הדופן – מסע בעקבות יהדותה של אשתו שהוביל אותו להתגייר – השפיע גם על יצירתו. בשיריו משתלבים מוטיבים מהתנ"ך, השראה רוחנית וצלילי קאנטרי דרומיים.

לצדם תופיע גם נועה הלינגר (Electric Blue), זמרת בלוז עם נוכחות בימתית מרשימה.
המפגש בין שלושת האמנים יוצר ערב מוזיקלי שמחזיר את הקהל לאווירת הפסטיבלים של סוף שנות השישים – עם גרוב, רגש וניחוח נוסטלגי.