יובל המבולבל, ילד מצחיק ומעט מבולבל שמתמודד עם פחדים, יוצא למסע בעקבות "הלב האמיץ" כדי ללמוד כיצד להתגבר עליהם.
במהלך ההרפתקה הוא פוגש דמויות שונות בעולמות דמיוניים, עובר מכשולים ומגלה בסופו של דבר שהכוחות שחיפש נמצאים בתוכו.

ההצגה משלבת שירים מוכרים מתוך רפרטואר ההופעות של יובל המבולבל, לצד דמויות חדשות: שרי פופ, אחינומי, שלומפר ופרופסור פוקוס.
על הבמה משתתפים גם רקדנים, שחקנים ובובת טרול.

הצגה מוזיקלית לגילאי 2–7.