סיפורה של טרייסי, נערת כבדת משקל, שחולמת לעלות על הבמה ולרקוד את חייה. בדרך להגשמת החלום היא נתקלת במציאות העגומה של שנות השישים, הפרדה בולטת בין עניים לעשירים ובין השחורים ללבנים.
השונות האישת שלה מהווה מכשול בדרך להצלחה, טרייסי לא מוותרת, היא יוצאת למאבק חברתי וסוחפת איתה בשיר ובריקוד את כל בולטימור.
ההצגה מושקעת,מצחיקה, כיפית ואיכותית,חוויה לכל המשפחה.