ביצוע ייחודי לאופרה "לה וילי" מאת פוצ'יני המשלב בין שלוש אמצעי מדיה שונים: קולנוע, תיאטרון ומוזיקה.
על הבמה המעוצבת כחדר בדירה שרים שלושה מזמרי האופרה הבולטים בישראל בליווי פסנתר.
התרחשות נוספת – בגינה של הבית –מיוצגת על ידי הקלטות של מקהלה ותזמורת.
התרחשות שלישית – על מסך וידאו פותחת ומסיימת את הערב – זהו וידאו ארט המייצג את הוילי – המכשפות , גיבורות האופרה.
באביב רוברטו ואנה מתארסים, אך רוברטו חייב לעזוב למיינץ לאסוף ירושה. אנה חוששת מעזיבתו ורוברטו מרגיע אותה ואומר לה שאינה צריכה להטיל ספק באהבתו. אנה מספרת לו על חלומה שהיא מתה, ורוברטו מנחם אותה בכך שהם יתחתנו מיד עם שובו ממיינץ. הם מבקשים מאביה של אנה גולימו שיברך אותם ורוברטו נפרד משניהם. רוברטו נשבה בקסמיה של סירנה יפה ושוכח את אנה. אנה מחכה לו כל הקיץ והאביב ובחורף מתה. האב רוצה לנקום את נקמת בתו וקורא לפיות לממש את הכישוף שלהן: שכאשר אוהבת מתה משברון לב, שובר הלב ירקוד עצמו למוות. הפיות קוראות לרוח של אנה, שתפתה אותו ללכת לכיוון היער. רוברטו ששומע על מותו של אנה מבקש מחילה ומביע חרטה. הוא פונה לבית מגוריה . אך הכישוף הוא כבר בעיצומו. אנה מופיעה ומספרת לרוברטו כמה סבלה ועל הכישוף שהוטל עליו. רוברטו ממשיך לבקש מחילה אך אינו נענה. הפיות ואנה מלוות אותו עד מותו לרגליה של אנה (אצלנו רוחות הרפאים ווילי הן להקת הזאבים המופיעה על מסך הוידאו ומשתלבת בעלילה במקום להקת הפיות – הבלט). הם באים להעניש את מי שזנח את אהובתו וגרם למותה בשיברון לב.