סיפורו של מפגש בין המנצח לבין ויקטור הסַפָּר, שָכֵן של התזמורת, המרשה לעצמו להשפיע על תוכנו ועל מהלכו של קונצרט שבמרכזו בעלי חיים.

ויקטור מעביר את המנצח דרך חתחתים, כדי שיחוש את סבלם של בעלי החיים וישפר את יחסו אליהם. נגניו נאלצים להתמודד עם ברווז וחתול הנתקעים בכליהם, ודרך הסיפור מובהר שפגיעה בבעלי חיים כמוה כנגינת סימפוניה מס' 40 של מוצרט בלא כל תוויה. תוך כדי התמקדות בדיאלוג במוזיקה וביצירת מתחים ופתרונם, נולדת גרסה "ירוקה" של פטר והזאב מאת פרוקופייב.