בלילה אחד מחליט איתמר שהוא רוצה לזרוק את כל הצעצועים הישנים והבלויים, אך הוא לא יודע שהצעצועים בחדר שומעים ונדהמים.
באורך פלא מתעורר החדר לחיים ואיתמר יוצא למסע בארץ הצעצועים. באמצעות מנורה אחת שתאיר את הדרך יגלה איתמר שלכל צעצוע יש ערך.
מופע עם מיטב שירי הילדים הגדולים מכל הזמנים.